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挖掘機站上風口:企業滿負荷運轉、庫存原料已用完 上游工廠正擴張產能

每日經濟新聞 2020-12-23 12:54:54

由於訂單驟增,對產成品的堆放和物流運輸提出了更高要求。為此,三一重機新增了不少輔助加工車間,縮減了園區內綠化面積用於露天堆放挖掘機,並要求物流公司按照預約進廠、排隊發貨、連夜運輸等方式,避免出現“爆倉”。

每經記者 黃鑫磊    每經編輯 湯輝    

“我們現在的工人基本上都是兩班倒,每班12個小時,甚至有些產線工人吃飯都是在車間完成的。”恆立液壓(601100,SH)證券事務代表周佳立告訴《每日經濟新聞》記者。

恆立液壓作為工程機械上游國產零部件供應商,其緊張忙碌的生產節奏映射的是行業的火爆。

據三一重機提供的數據,公司1~10月挖掘機銷量有近7萬台,其中國內銷量約6.2萬台,同比漲幅超40%,海外銷量約8000台,同比漲幅為20%~30%。三一重機營銷公司副總經理繆建國表示:“公司預計到年底挖掘機銷量有8.5萬台,遠遠超出了戰略庫存儲備,比較擔心明年春節以後的銷售旺季(供貨問題)。”

在資本市場上,三一重機母公司三一重工(600031,SH)股價在12月2日創出歷史新高32.84元,目前市值已超2700億元。恆立液壓(601100,SH)股價也在12月15日創歷史新高,市值超1300億元。

露天堆放場上的大量挖掘機 圖片來源:三一重機供圖

銷量火爆:縮減綠化面積來堆放挖機

資料顯示,三一重機成立於2003年,是全球第五的世界知名工程機械製造商——三一重工旗下集挖掘機械研發、生產、銷售於一體的專業製造公司,目前主營產品有小挖、中挖、大挖等20多個品種。

按照傳統慣例,挖掘機的行業週期一般始於春節後7~10日,並於1個半月內達到年內峯值,隨後5~8月是行業淡季,再從9月末開始到11月有個小高潮,大約比平均值增加50%~80%。

然而,從今年3月中旬開始,三一重機位於上海臨港和江蘇崑山的兩個產業園就一直處於滿負荷生產狀態,往年淡季的員工暑假、長假都已經取消。“員工三班倒,24小時生產,明年還將增加重慶產業園區,已經做好了擴產計劃。”繆建國説。

據繆建國解釋,從物聯網GPS數據來看,2020年挖掘機銷售峯值比往年向後平移了30~45天,其中既有南北氣候差異導致復工早晚差別,也有東西部發展問題,但真正的需求並沒有因為疫情而被徹底打消,只是需求滯後。

不僅如此,今年挖掘機銷售還出現了超補償反彈現象。繆建國表示:“超補償反彈造就了我們從復工到現在的業績保持在一個高水準的增長態勢,甚至連我們5~8月份的傳統淡季也出現了‘淡季不淡’”。

然而,繆建國擔憂的是2021年春節以後的銷售旺季,一般情況下,三一重機會在今年10~12月進行戰略儲備原料,但由於這段時間以來,挖掘機銷售仍保持高增長態勢,已經將庫存原料消耗殆盡。

同時,由於訂單驟增,對產成品的堆放和物流運輸提出了更高要求。為此,三一重機新增了不少輔助加工車間,縮減了園區內綠化面積用於露天堆放挖掘機,並要求物流公司按照預約進廠、排隊發貨、連夜運輸等方式,避免出現“爆倉”。

上游供應商將擴大產能

挖掘機廠家出現了原料不足問題,那麼上游供應商情況如何?

對此,《每日經濟新聞》記者走訪了國內液壓行業龍頭企業恆立液壓,該公司成立於2005年,主要從事高壓油缸、液壓件、液壓系統、高壓柱塞泵及馬達、高壓液壓閥、精密鑄件、蓄能器及氮氣瓶等壓力容器的研發、生產與相關技術支持服務等。

恆立液壓車間內景 圖片來源:每經記者 黃鑫磊 攝

記者在恆立液壓位於江蘇常州的廠區內看到,許多工人正在操作機器加工產品,生產車間內堆積了大量零部件,產成品倉庫也幾乎處於滿倉狀態。

據瞭解,恆立液壓和三一、徐工、柳工等客户採取年底簽署合同、次年按月發貨的合作模式。此外,公司還會有一些定製化的零散訂單,體量大的話可能交付週期會長一些,大約3~6個月。

根據2020年三季報,恆立液壓1~9月營業收入為53.23億元,同比增長38.86%,歸母淨利潤為14.72億元,同比增長60.50%。

據恆立液壓方面提供的數據,前三季度公司前五大客户收入佔比超過60%。從產品來看,泵閥產品從2016年開始進入高速增長期,今年前三季度約有17億元的銷售額,市場佔有率超過20%,在國內排到第二;挖機專用油缸前三季度銷售收入超過20億元,國內市場佔有率50%。其中應用於微挖和小挖的佔比約20%,應用於中挖和大挖的佔比分別為40%左右。

周佳立稱,由於今年挖掘機行業特別火爆,恆立液壓也在積極擴大產能,二季度就向日本機牀企業下了訂單,到10月份交付了第一條生產線。

“一條生產線價值3000萬~5000萬元,我們已經上了9條,如果國內企業能做高精尖機牀,成本至少節約一半以上。目前,有些民營企業已經在做相關研發,但和外資品牌可能還是有差距。”周佳立説。

不過,據其透露,恆立液壓為了關鍵零部件不被卡脖子,正在積極準備進軍上游,做相關備份,並繼續開拓全球市場,避免單一地區產生週期性。

小挖、微挖逐步代替人力

《每日經濟新聞》記者瞭解到,挖機行情從2016年下半年就已經開始啓動,而微挖的行情起來相對較晚。

恆立液壓展示的挖掘機零部件 圖片來源:每經記者 黃鑫磊 攝

據周佳立介紹,恆立液壓此前生產用於微挖的零部件向卡特彼勒、沃爾沃等外資品牌供貨較多。因為在海外發達國家,微挖很早就應用於家庭勞動,比如給果園鬆土、除草或者家庭裝修等,甚至歐洲還有供兒童操作挖掘機的主題樂園,而小挖主要用於市政工程、管線維修等。

如今,國內機器人代替人力的趨勢愈發明顯,導致小挖、微挖的市場應用前景也愈發廣闊。

周佳立分析稱,相比於小挖而言,微挖的工作效率略有不足,但二者都是為了代替人力,未來需求會進一步加大。而且由於工人日勞動強度下降——從原來每天干活十幾個小時到現在逐步下降到10個小時以內,因此,工程所需挖掘機數量與日俱增。

目前,工人自帶挖機工作一天的工資大約在800~1000元。

周佳立還分析稱,大挖則是因為有代替炸藥的剛性需求,未來需求會明顯增長。據悉,一方面,近年來由於國家出台政策限制炸藥使用,建設公路、鐵路所需的石材或水泥原材料逐漸由使用炸藥向安裝破碎錘的大挖代替,另一方面,大宗商品價格回暖也是大挖銷量快速增長的原因之一。

此外,周佳立表示,中挖的增長不確定性很高,由於新開樓盤量、樓盤的建設進度決定了中挖的用量,可能未來對房地產的依賴會進一步降低,而對國家有政策扶持的基礎設施建設的依賴度會越來越高。比如地鐵建設,這屬於中挖的應用場景。

線上銷售火熱

“配件價格不僅沒漲,今年生意都做不下去了!”

位於蘇州崑山的一家挖機配件店老闆李女士埋怨道,她告訴《每日經濟新聞》記者,雖然最近幾年挖掘機行情火爆,但對挖掘機維修行業來説,卻並沒有沾到光。

李女士稱,由於挖掘機本身是耐用品,不可能用一兩年就淘汰,報廢期大約有七八年。而且在此期間,挖掘機廠為了吸引客户,會提供保值服務,有些廠家保值3年,在這3年內,挖機配件店根本插不進去生意。

而且由於電商的發展,許多人都在網上買挖機和配件,很少願意去實體店採購,導致挖機配件店生意一年不如一年。

位於崑山的一家挖機配件店 圖片來源:每經記者 黃鑫磊

記者也瞭解到,剛剛過去的雙十一和雙十二期間,阿里巴巴旗下熱銷貨源平台1688上,小挖、微挖大賣。

山東某機械公司銷售負責人董先生告訴記者,公司以前做的是礦用機械設備的銷售,包括礦用工具、液壓工具、風動工具等,而去年瞭解到小挖、微挖的銷售很火爆後,從今年開始,公司就自己進口零部件加工生產。

雙十一和雙十二期間,董先生所在公司一直加班加點,就連週末都未曾休息,累計銷售了超過100台挖掘機,其中,5~10萬元以內的挖掘機型號銷量最好,公司已經有了增加生產線,擴大產能的想法。

數據也直觀反映了行業的高景氣。

據中國工程機械工業協會公開信息顯示,今年1~11月,國內25家挖掘機制造企業共銷售挖掘機29.61萬台,同比增長37.4%;其中國內銷售26.55萬台,同比增長38.4%,出口3.05萬台,同比增長28.8%。

中金公司12月2日發佈的研報認為,挖掘機特別是小挖、微挖對於人力和其他機械(如裝載機)的替代,是(銷售)超預期的核心因素。研報預測,2021年我國挖掘機銷量有望延續升勢,未來3~5年,挖掘機行業的週期波動將會弱化,行業進入成長的“新週期”。

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